本报讯 （记者唐玮婕）从上海A股到香港H股市场的跨越，上海国企整合转型又迈出重要一步——去年刚完成A股整体上市的上海医药昨天公布了其全球发售股份计划，将从今天起在香港市场公开招股，计划于5月20日正式在香港主板开始挂牌交易。这意味着继上海电气、太平洋保险之后，上海医药将成为上海国资的第三家A+H大型上市公司。
    
    2010年初开始的重组并购让上海医药一跃成为医药行业的“领头羊”，今年3月公司的首次公开发行境外上市H股的申请正式通过证监会受理，再到今天在香港公开招股，上海医药正一步一个脚印实现一家国企的全方位转型。根据昨天公布的计划，此次上海医药全球发售6.64亿H股，其中约有95%的H股将会根据国际发售作出初步发行，剩余约5%的H股初步作为香港公开发行，指标发行价范围为每股21.8港元至26港元，预计扣除发行费用后的融资总额将达到约152.75亿港元，主要用于境内外医药工业项目的收购兼并、医药商业网络的建设及并购，并加大研发投入、建设公司信息技术系统等。
    
    上海医药集团董事长吕明方表示，公司在去年完成了涉及沪港两地4家上市公司无先例的医药资产重组后，深化内部业务整合，推进营销变革和研发转型，逐步实现了公司历史上最好的经营业绩。此次发行H股并在香港上市，不仅仅是出于筹措资金的考虑，更希望依托境内外两地资本市场更高标准的监管及评价体系，实质性推动公司全面变革，实现从传统国企向市场化、国际化企业转型。
    
    从全球最大医药公司美国辉瑞公司，到全球最大主权基金之一淡马锡，还有亚洲知名财务投资人国浩及中国知名中资机构中国银行，翻出上海医药这次引入的基石投资者名单，个个都是“大牌”，总投资额达到5.5亿美元。所谓的基石投资者，主要是一流的机构投资者、大型企业集团，实际上是对公司基本面和发展前景的肯定，将给市场带来很大信心。辉瑞公司投入了5000万美元，不单是它首次将橄榄枝伸向中国医药企业，也是其迄今为止的唯一一笔亚洲基石投资；新加坡淡马锡公司投资了3亿美元，这是除了金融企业的投资外最大的一笔基石投资。而较之以往绝大多数H股IPO基石投资者的锁定期一般是6个月，上海医药的4家基石投资者都把限售期定为H股上市日后12个月。
    
    值得一提的是，在此次的IPO中，上海医药还推出了国内首创的长期激励模式：公司管理层将拿出自己的年终奖购买A股。吕明方表示，此举把薪酬与公司的发展紧密捆绑在了一起，充分显示上海医药管理层对企业长期发展的信心，预计今年公司的净利润将不低于人民币21亿元，同时还将推出整体的股权激励方案。
    
    据了解，上海医药的各高级管理人员已分别做出了承诺，在符合上交所上市规则和其它适用的中国法律法规的前提下，同意将由董事会决定发出的年终奖金的50%，在收到奖金后的一定期间内通过公开市场交易购买本公司A股股票。各高级管理人员承诺不会在聘用期结束日或离职满6个月前出售所购买的上述A股股票。董事会薪酬委员会已经审议并且接纳了管理层的承诺。