贸易平衡持续改善

欧美市场增速放缓产业转型速度加快

近年来,在全球医药市场格局变化和我国医药内需发展强劲等内外因素共同作用下,我国医药进出口贸易实现较大幅度增长。今年1~10月,医药进出口总额593.49亿美元,同比增长39.66%。其中,出口362.97亿美元,增长35.87%;进口230.52亿美元,增长46.08%。

总体来看,全球医药市场平稳发展趋势为我国医药外贸发展提供了有利的市场环境,但不确定因素依然较多,全球经济复苏趋缓,下行风险加大,医药贸易增速回落,我国医药传统优势面临新的挑战,出口发展方式面临改变,高端市场有待突破,挑战与机遇共存。

贸易平衡持续改善

从2008年至今的数据来看,我国医药出口增速已全面恢复至金融危机前水平;得益于国内市场的增容,我国医药进口贸易也在加速增长。今年1~10月,我国医药出口增量达到96亿美元,主要来自三个部分,一是全球制药产业布局加速转移,部分特色原料药采购转向中国,高端医药产品出口大幅提升。据不完全统计,由此带来的出口增量约25亿美元,占总增量26%;二是我国传统医药产品市场份额继续提升,其中欧美日等发达市场增量达28亿美元,新兴市场增量达35亿美元规模,合计占增量的63%;三是部分国产诊疗设备出口向中高端发展,有效打入欧美等发达国家市场,增量约为8亿美元,占增量的8%。

此外,国内需求保持强劲的增长势头,医药进口增幅创历史新高,顺差占进出口额比重为22.32%,较去年同期下降3.4个百分点,贸易平衡持续得到改善。

欧美市场增速放缓

根据GTI数据显示,2011年前9月,全球医药贸易额普遍增长,欧盟、美国医药贸易额分别为1358亿美元和767亿美元,同比增幅分别为8.02%和1.76%,增速分别下降3.57和7.81个百分点;整体医药贸易单价呈下降趋势,其中美国医药进口平均价格下降4.67%,欧盟下降7.77%。数据显示,欧美来源于发展中国家的医药进口量大幅增长,其中,美国、欧盟、日本、澳大利亚从中国的进口额增速分别为29.06%、31.39%、26.37%和136.18%。

新兴医药市场继续保持相对快速发展,俄罗斯、澳大利亚、东盟、乌克兰市场增速明显高于发达市场。根据GTI数据,1~9月,上述市场医药进口增速分别达到13.45%、20.2%、19.61%、21.32%,非洲市场增速约为10%。

下半年以来,我国部分企业纷纷加大在新兴市场开拓力度,中国医药产品在新兴市场占有率继续提升。其中,原料药、医疗器械尤其诊疗设备类产品增速最为显著。海关数据显示,1~10月我国原料药和诊疗设备类产品增速分别达到38.14%、69.97%,大宗原料药在新兴市场普遍占到30%~40%份额,诊疗设备类产品在俄罗斯、巴西、东盟等市场占有率连续三年显著提升,占有率分别达到11.75%、8.32%和8.69%,未来两年新兴市场增长潜力依然看好。

产业转型速度加快

近年来,国际医药产业向亚洲转移,直接带动了我国特色原料药和西药制剂出口大幅增长。今年1~10月,西药制剂出口17.15亿美元,同比增长37.95%,高于医保类产品出口平均增速,尤其是对欧盟、澳大利亚市场大幅增长,增幅分别达到69.44%、1166.58%。同时,国内制药企业从原料药向特色原料药及制剂转型速度加快,部分企业,尤其浙江、江苏制药企业特色原料药、制剂出口规模持续扩大。

1~10月,我国医疗器械出口126.57亿美元,同比增幅54.17%,占比提高4个百分点,至34.87%。从产品结构看,常规医疗器械产品继续保持了质优价廉的竞争优势,医用敷料、一次性耗材、保健康复用品、口腔设备与材料出口分别增长106.75%、49.16%、41.34%、58.37%。欧、美、日等发达市场地位稳固,增幅分别为56.98%、47.02%、41.75%,市场占有率继续提高。同时,以X光机、CT、核磁共振、超声、核成像设备为代表的高端诊疗设备出口显著增长,其中,核磁共振成像装置出口额同比增长23.97%,X射线断层检查仪、彩色超声波诊断仪出口量增幅超过20%,值得注意的是,高端诊疗设备出口仍由“三资”企业主导,占出口比重81.32%。

原料药出口继续攀升

原料药出口摆脱金融危机影响,出口量进一步增长,增幅达到29.28%,出口额181.98亿美元,增长28.19%,但平均价格依然在底部徘徊,同比下降0.84%。其中对印度出口量增幅达32.42%;同时,我国原料药继续挤占基本饱和的欧盟、北美市场,传统大宗原料药和具竞争优势的特色原料药市场份额得以继续提高;此外,东盟、巴西、东欧医药工业起步发展,原料药需求量继续扩大,以上因素利好我国原料药出口量继续攀升。

1~10月,我国中药类商品出口大幅增长42.27%,提取物、中药材出口同比分别增长49.2%、28.25%,亚洲市场权重继续扩大,占我中药类出口比重的57.66%。但受《欧盟传统草药药品指令》影响,今年我国中成药出口欧盟出现了明显的前高后低走势,出口高峰出现在3月,增幅高达506.37%,随后几个月降至去年同期的七成。

由于全球经济缓慢复苏,欧美医药市场增长有限,新兴医药市场继续大幅增长存在一定的不确定性,国际医药市场需求的持续性增长并不乐观,我国医药出口风险加大。但同时,欧美日市场仍有潜力可挖,我国中高端医药产品出口初见成效;市场多元化战略空间巨大,我国医药产品优势将进一步体现,有利于企业进一步扩大市场份额。综合考虑各种因素,2012年中国医药对外贸易将继续保持增长态势,但增速将有所回落。